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很多朋友问:大叔,昨晚美股大跌 ,今天A股跟着跌,马上又要放9天长假,现在特别没安全感,该怎么办?是不是很慌、很恐怖?昨晚美股跌幅确实吓人 ,纳指跌超2%,很多人立刻就脑补:春节长假期间,海外市场会不会一路大跌走熊?我现在有仓位 ,岂不是直接被挂在山顶?大家都在自己吓自己,但我不这么看。你们看到的是风险,我看到的是机会。我不是为了博流量乱说话 ,所有判断都是基于专业分析,不会哗众取宠、故意跟大家反着来。那昨晚美股到底为什么跌?其实最近美股是结构性调整,重灾区全是会被AI冲击的传统行业:先是保险经纪崩 ,因为AI智能体可以绕过中介,直接对接客户;再是法律软件、金融软件 、理财资讯软件走弱,大家觉得传统软件护城河没用了 ,AI能直接替代;昨晚最新杀的是美国运输中介平台,逻辑一样:AI能让司机绕过平台,直接服务客户 。所以这波下跌,根本不是经济不行、不是要走熊 ,只是资金在恐慌:原来很多看似有护城河的行业,被AI一冲,商业模式直接出问题。资金不管三七二十一 ,先把有问号的板块卖掉,所以美股整体都有抛压。但这本质是情绪冲击 。老的公司倒下,一定会有新的公司崛起、拥抱AI。我们要盯的 ,是这些新方向。有一个方向我可以确定:算力一定受益 。今天盘面已经很明显:A股5000多只票,却有2000多只上涨,并没那么恐慌。涨得好的 ,就是半导体 、芯片、存储、光通信 、算力租赁这些。最多小阴小阳,个别调整,没有恐慌盘 。逻辑很简单:不管哪个行业被AI冲击 ,不管新老玩家怎么竞争,都离不开算力。AI智能体、个人助手、小团队靠AI对标大平台,全都要算力支撑。算力需求只会持续增长 。再看盘面:节前最后一天,虽然被外盘拖累下跌 ,但市场情绪其实还算稳定。真正看懂方向的资金,今天在考虑加仓,而不是割肉。另外提前说下下午走势:昨天我就提过 ,大盘变盘大概率中阴或中阳,我偏向先下蹲 、先下砸。昨晚美股走弱,今天A股直接惯性低开 ,反弹后遇冰点,随后继续下探 。拐点大概率在下午2:30以后,盘中会去考验120分钟级别20日均线、4094附近支撑。当下市场没有新增长点、新热点 ,很难大幅突破,今天大概率收阴。核心原因:机构担心假期外围不确定性,偏防守 ,要等春节回来再重新选方向抱团 。下午直接V起来的概率很低,能不能绝地反击,要看假期有没有利好。但临近低点,会有跨节主力资金试盘 ,具体怎么试 、试哪些板块,我们下午直播不见不散。最后提醒:美股这波AI冲击传统行业的风,慢慢会传到A股 。大家一定要甄别手里持仓 ,远离被AI颠覆的老模式。而算力硬件、数据中心、算力租赁、调度 、存储,是需求高速增长的方向,今天存储已经走出来了 ,就是信号。安心过节,节后我们再看新机会 。
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