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来源:@证券市场红周刊微博
尚扬
2026年2月初最刺激的事,不是年味渐浓 ,而是A股给股民们上演的“过山车特技 ”,2月2日黑色星期一惊魂跳水,2月3日步履蹒跚弱势反弹,两天行情把人整得哭笑不得 ,堪称“节前精神内耗现场”,重仓者emo,轻仓者看热闹 ,空仓者拍大腿,怕踏空也怕被套 。
但当前也仍有板块值得关注,短期没有暴涨且技术上又调整充分的AI应用、算力等板块就是不错的选择 ,具体哪些公司最具投资价值。?
月初指数上演“过山车”特效
复盘这两天的名场面,2月2日,沪指下跌2.48% ,一天跌没102点,深证成指、创业板指等也跟风跌超2%,全市场4600多只个股飘绿 ,九成股票在“比惨 ”,123只个股直接跌停,总市值一天蒸发2.87万亿元,朋友圈满屏都是“我是谁 ,我在哪,我的钱去哪了”。?
2月3日,市场未再继续杀跌 ,而是上演了弱势“回血”,沪指上涨1.29%,深证成指、创业板指 、科创板指、北证50等主要股指纷纷收涨。但看似止跌 ,成交量却在继续萎缩,全天成交额2.57万亿元,比前一天还少400多亿元 ,典型的“缩量反弹 ”(附图),网友们调侃“这反弹比我工资涨幅还敷衍” 。?
2月初的大跌小涨,不是A股故意“整活” ,而是内外因素联手“搞事情 ”的结果,罪魁祸首主要有四个,个个都是“狠角色”。?
首当其冲的是国际贵金属“崩盘式跳水”,周末现货黄金、白银大跌 ,黄金一天跌超10%,白银更惨,大跌超16% ,直接抹去年内全部涨幅。这波操作直接带崩A股相关板块,近30只黄金概念股集体跌停,连带着大宗商品期货也集体“躺平” ,沪金跌超15%,多个期货合约跌停,资源股集体沦陷 ,直接拉垮指数 。?
其次是美联储“放鸽子 ”变“放鹰”,沃什被提名当美联储主席,市场瞬间慌了 ,担心他上台后不降息甚至紧缩货币,全球资金都开始避险。?
内部也同样有“黑天鹅”捣乱,三大运营商突遭政策利空,增值税税率从6%上调至9% ,作为市场“压舱石 ”的权重股集体大跌,还引发了大家对其他央国企的担忧。再加上前期A股涨太猛,17连阳积累了大量获利盘 ,大家本来就想“落袋为安”,遇到利空直接集体抛售,形成“踩踏式下跌” 。?
最后是节前资金“躺平 ” ,临近春节,不少资金选择“持币过年”,不想在假期期间担风险 ,纷纷撤离市场,成交量持续萎缩,没人愿意接盘 ,下跌时更猛,反弹时乏力,这也是2月3日缩量反弹的核心原因。?
节前不宜频繁操作
当前,大家最关心的无疑是后续走势会如何演绎?能抄底吗?要不要“割肉”??
其实不用太恐慌 ,但也别太乐观。短期来看,A股大概率会进入“震荡摸鱼 ”模式,不会再像2月2日那样大跌 ,但也很难出现强势反弹,毕竟节前资金观望情绪较浓,成交量上不去 ,很难形成合力,而且板块分化会越来越明显,有的板块逆势上涨 ,有的板块持续低迷,就像“有人欢喜有人愁” 。?
但中长期来看,A股的“慢牛”逻辑没变。毕竟国内政策在持续发力 ,社保 、保险等中长期资金在入市,“十五五 ”规划开局之年,政策落地会带来不少机会,而且美联储后续大概率还是会降息 ,外资迟早会回来。?
所以节前不瞎操作或许是最好的选择,已经重仓的耐心等待,等节后资金回流;轻仓或空仓的也别急着抄底 ,先观望,等春节后走势明朗了再动手 。为什么建议大家春节前休养生息?彭祖表示,当前风险偏好要降低 ,全球都是如此。中位线下方不要空中接刀,做好防守、树立风险意识才是重中之重。?
AI应用催化密集
虽然市场只是弱势反弹,还是有板块个股有所表现 ,有政策支持的AI应用、国产算力板块就呈现了不俗的走势。浙文互联 、华胜天成、顺钠股份等强势涨停,海兰信、网宿科技 、顺网科技、首都在线等公司也都大涨超过了10% 。锚定其中业绩更具确定性的个股或是最为稳妥的选择(见附表)。?
海外:智能体和世界模型进展迅速。Clawdbot(MeltbotOpenClaw),一个自托管、可扩展 、主动式的开源AI助手 ,凭借其强大的本地自主执行能力在开源社区爆火,Agent落地前进一步 。谷歌开放世界模型Genie 3的实验性研究原型Project ?Genie,可通过文本提示实时生成可交互虚拟世界,应用场景包括游戏、VR内容等。?
国内:AI入口争夺及多模态应用持续推进。
腾讯元宝派即将公测 ,致力于打造一个能让AI与用户群体共同娱乐、协作的“社交空间” 。心动公司推出AI游戏创作智能体TapTap制造,产品底层由AI智能体+ AI Native引擎+TDS(TapTap开发者服务)三部分构成,降低游戏开发门槛。快手内测可灵3.0覆盖图片生成、视频生成 、视频编辑及后期处理等影视制作全流程。?
字节跳动旗下豆包大模型2025年底DAU突破1亿 ,成为国内用户量级最大的AI应用,AI应用正从技术尝鲜走向大规模实用,且逐渐改变人们获取信息及决策方式 ,从传统网页搜索SEO到GEO,AI应用正逐渐引发营销和流量分配逻辑的底层变革,伴随AI应用端密集催化 ,AI应用关注度显著提升,传统SEO(搜索引擎优化)逐步迈入GEO(生成式引擎优化)驱动AI商业化闭环进程,引发流量入口迁徙与用户行为重构 ,有望驱动应用端从技术验证期到商业价值兑现期 。?
英伟达H200芯片有望有条件进入中国市场,长期来看有利于国产算力芯片及生态发展,2025年四季度国内AIDC招标开始回暖并呈现上行趋势,2026年国内互联网大厂将加紧数据中心布局 ,且节奏或将快于2025年,若伴随H200恢复供应将推动大模型训练效率,进一步加速AI应用端落地与国产算力芯片在推理端需求 ,国产算力有望进入新一轮周期。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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